Detail kurzu
rekvalifikácia na profesiu Majetkový poradca
Martin Tomčala
Popis kurzu
Tento 10-hodinový intenzívny program je navrhnutý ako praktický most medzi priemyselnou výrobou a svetom finančnej nezávislosti. Kurz nevyžaduje predchádzajúce ekonomické vzdelanie – je postavený na zrozumiteľnosti a reálnych príkladoch z praxe.
Hlavné piliere kurzu:
Finančná gramotnosť: Pochopenie toho, ako fungujú peniaze, inflácia a bankový systém.
Odborné minimum: Základy v oblastiach, ktoré rieši každý človek – bývanie (hypotéky), zabezpečenie príjmu (poistenie) a tvorba rezerv (investície).
Klientska komunikácia: Ako profesionálne a s empatiou viesť rozhovor, analyzovať potreby ľudí a navrhovať riešenia.
Praktický workshop: Tvorba vzorového finančného plánu „krok za krokom“.
Cieľ kurzu: Cieľom nie je len odovzdať teóriu, ale pripraviť účastníka na to, aby dokázal sebavedomo vstúpiť na trh práce ako samostatný majetkový poradca pod záštitou silného partnera OVB Allfinanz Slovensko a.s.. Absolvent získa nielen vedomosti pre novú kariéru, ale aj nástroje na lepšiu správu vlastných rodinných financií.
Obsah kurzu
OBSAH REKVALIFIKAČNÉHO KURZU (10 HODÍN)
Úvod do sveta financií: Aktuálna situácia na finančnom trhu a úloha majetkového poradcu v čase ekonomických zmien.
Finančná gramotnosť v praxi: Rozdiel medzi aktívami a pasívami, vplyv inflácie na úspory a princíp zloženého úročenia.
Psychológia peňazí a komunikácia: Ako odbúrať bariéry pri rozhovore o peniazoch a ako aktívne počúvať potreby klienta.
Analýza potrieb: Metodika zisťovania cieľov klienta (bývanie, dôchodok, ochrana rodiny).
Sektor bývania (Hypotéky): Ako funguje úverový proces, na čo si dať pozor pri refinančnom procese a ako porovnať bankové ponuky.
Zabezpečenie majetku a príjmu: Rozdiel medzi rizikovým a investičným poistením a správne nastavenie poistných súm.
Tvorba kapitálu (Investície): Základy kolektívneho investovania, ETF fondy a príprava na dôchodok (II. a III. pilier).
Workshop – Finančný plán: Praktický nácvik zostavenia komplexného finančného plánu pre konkrétnu modelovú rodinu.
Záverečné zhrnutie a certifikácia: Diskusia o možnostiach kariérneho rastu v rámci OVB a odovzdanie certifikátov o absolvovaní.
Cieľová skupina
Pre koho je obsah určený?Obsah je koncipovaný tak, aby ho zvládol človek bez predchádzajúcej skúsenosti v obchode. Dôraz kladieme na praktickú využiteľnosť – účastník sa nenaučí len teóriu, ale odchádza s vedomosťami, ktoré vie okamžite použiť pri pomoci známym, rodine alebo budúcim klientom.
Hodnotenie
Organizátor
Martin Tomčala
ČSA 2822/22, Kysucké Nové Mesto
Volám sa Martin Tomčala, narodil som sa v Čadci v roku 1980.
Momentálne žijem v Kysuckom Novom Meste. Som podnikateľ, manažér a finančný agent v jednom. Vo finančnej oblasti podnikám od roku 2002. Za to obdobie som zrealizoval viac ako 2300 obchodov s viac ako 1300 klientmi.
Súčasne vytváram nové tímy a ročne robím niekoľko stoviek úvodných pohovorov na prijatie do môjho tímu. V mojom tíme pracuje viac ako 50 spolupracovníkov.
Pomáham ľudom nájsť si prácu, po ktorej túžia aby si mohli splniť všetky svoje sny. Taktiež pomáham ľuďom riešiť svoje potreby v oblasti finančných produktov.
Baví ma keď vidím, že som niekomu pomohol. Baví ma práca s ľuďmi, vedenie ľudí, motivovanie, spoznávanie nových ľudí.
Zaujímam sa o budovanie tímu, o vedenie úvodného rozhovoru, o zapracovanie a zaškoľovanie nových spolupracovníkov, o osobnostný rast, o dianie vo svete financií, ale aj o hudbu, šport či moto-šport.
